חיפושים שקשורים ל "פנסיוני"
בדיקה תיק ביטוח פנסיוני (ללא מכירה) והמלצות
ע"י
יגאל
הררי
יגאל הררי p-3
איסוף נתונים מ"הר הביטוח"
איסוף נתוני מסלקה פנסיונית וחברות ביטוח
הגדרת צרכי משפחה
ביטוחי חיים-ריסק-א.כ.עבודה – עלויות וצורך
תחזית חיסכון , קצבה עתידית
התאמת התכניות לצרכי מ...
יעוץ פנסיוני
ע"י
עודד
סימן טוב
Boost
יעוץ פנסיוני נרחב ללא עלות וללא התחייבות.
הוצאת דוח מסלקה הכוללת בדיקה הוליסטית של כל התיק הביטוחי- פנסיוני (עובד עם כל חברות הביטוח על מנת להעניק יעוץ אוביקטיבי מלא).
בדיקת התיק הפנסיוני
ע"י
דנה
אוחיון
דנה אוחיון
בחינת המכשירים ארוכי הטווח הקיימים, האם הכיסויים תואמים את גובה ההכנסה (למשל אובדן כושר עבודה), האם ההפרשות הפנסיונית משולמות בהתאם לחוק וכו'
תכנון וליווי פנסיוני לקראת פרישה
ע"י
אדי אזולאי
ביטוח פנסיוני והשקעות
PARETO סוכנות לביטוח פנסיוני
התהליך כולל בין 2 - 3 פגישות.
🧐 הוצאת מידעים מהמסלקה הפנסיונית.
🧐 ביצוע תכנון כלכלי טרם עזיבת מקום עבודה או פרישה.
🧐 בדיקת ההכנסות הצפויות אל מול ההוצאות השוטפות והמזדמנות בתא המשפחתי לאחר הפריש...
משכנתא פנסיונית/ הפוכה
ע"י
סיגל
בורה
סיגל בורה מומחית למשכנתאות
אתם מעל גיל 55? ויש לכם נכס בבעלותכם?
כל החיים שילמתם על הבית שלכם, מהיום הבית יחזיר לכם את איכות החיים.
תוכלו לקבל תוספת לפנסיה או הלוואה חד פעמית לכל מטרה שרק עולה בדעתכם..
# לעזור לילדכם לרכוש את ...
ניתוח תיק פנסיוני
ע"י
רענן
בודניוק
רענן בודניוק - תכנון פנסיוני ופיננסי
ניתוח תיק פנסיוני-ביטוחי ללקוח הינו שלב ייעוצי תכנוני משמעותי, שמטרתו למפות,
לנתח ולהציג בפני הלקוח את צרכי הביטוח והחיסכון שלו עפ"י קריטריונים מקצועיים.
במידה ויש ברשותו הסדרים פנסיונים וביטוחיים קו...
בדיקת תיק ביטוחי ופנסיוני
ע"י
יהונתן
כהן
יהונתן כהן סוכנות לביטוח ופיננסים
בדיקה ללא עלות מקיפה של התיק הפנסיוני והביטוחי
לבדוק אם הכיסויים מתאימים ללקוח, האם משלם יקר מידי ואפשר להוזיל
האם אפשר לשפר דמי ניהול ולשפר מסלולים בקופות הגמל וקרנות השתלמות
איך להשקיע את הכסף בצורה...
תכנון פנסיוני
ע"י
נדב
כץ
נדב כץ - מתכנן פנסיוני
לעשות את מה שנכון לכם, מתוך דאגה ורצון אמיתי וכנה שיהיה לכם טוב - תכנון מקיף של חסכונות, מיצוי הטבות מס, פיזור, התאמת מסלולי השקעה, בדיקה שביטוחי הבריאות והחיים מתאימים, שאין כפל ושלא משלמים סתם.
