חיפושים שקשורים ל "פנסיוני"
תכנון וניהול תיק פנסיוני ופיננסי
ע"י
טלי
אליעזר
המרכז לתכנון פנסיוני ותכנון פרישה
פגישת תכנון פנסיוני במסגרתה בוחנים את התיק הקיים, אוספים מיידעים אודות הקופות הקיימות ומבצעים התאמות נדרשות ללקוח ולתא המשפחתי שלו
ניתוח תיק פנסיוני
ע"י
רענן
בודניוק
רענן בודניוק - תכנון פנסיוני ופיננסי
ניתוח תיק פנסיוני-ביטוחי ללקוח הינו שלב ייעוצי תכנוני משמעותי, שמטרתו למפות,
לנתח ולהציג בפני הלקוח את צרכי הביטוח והחיסכון שלו עפ"י קריטריונים מקצועיים.
במידה ויש ברשותו הסדרים פנסיונים וביטוחיים קו...
עריכת תיק ביטוח - פנסיוני - פיננסי ובחינת מצבי לחץ כלכליים
ע"י
אופיר
ארונסי
אופיר ארונסי - ברמה סוכנות לביטוח
תכנון פנסיוני לטווח ארוך תוך צמצום חבות המס ככל שניתן ומקסום הערך ללקוח.
תכנון כלכלי מותאם לשאיפות פיננסיות לכל אירועי החיים (חתונה , לידה , רכישת דירה וכו') .
מיצוי זכויות סוציאליות.
התאמה...
ניתוח פנסיוני פיננסי מקיף
ע"י
יובל
דהן
מתכנן פיננסי - סוכן ביטוח
משיכת כל הנתונים הפנסיונים והביטוחיים מכל החברות בארץ, בניית דו"ח מסודר הכולל תיאור המוצר והמלצות לביצוע .
ייעוץ פנסיוני
ע"י
חנה
קסם
חנה קסם ייעוץ פיננסי למשפחות
בדיקה מקיפה על כל הקופות הפנסיוניות בדיקת כדאיות לאיחוד או שחרור פוליסה ממבט אובייקטיבי וללא כל קשר לחברת פנסיה כזו או אחרת
תכנון פנסיוני
ע"י
נאוה
מלכה
אפיקים תכנון פיננסי ופנסיוני בע"מ
תוך כדי הסתכלות הוליסטית על התא המשפחתי ויצירת אלוקציה מתאימה ללקוח. השירות כולל ליווי צמוד ויוזם לצורך שינויים ובקרה על הדינאמיות של ההשקעות בתיק.
בדיקת תיק פנסיוני — סדר, ודאות וחיסכון לטווח ארוך
ע"י
אסתר
קינצ'ש
Brain Group
בדיקת תיק פנסיוני — סדר, ודאות וחיסכון לטווח ארוך
מיפוי מלא של הפנסיה והחסכונות, איתור קופות “שכוחות”, הורדת דמי ניהול, והתאמת מסלול ההשקעה והכיסויים הביטוחיים — הכל בשפה פשוטה ועם תכנית פעולה ברורה....
תכנון פנסיוני
ע"י
נדב
כץ
נדב כץ - מתכנן פנסיוני
לעשות את מה שנכון לכם, מתוך דאגה ורצון אמיתי וכנה שיהיה לכם טוב - תכנון מקיף של חסכונות, מיצוי הטבות מס, פיזור, התאמת מסלולי השקעה, בדיקה שביטוחי הבריאות והחיים מתאימים, שאין כפל ושלא משלמים סתם.
תפעול פנסיוני
ע"י
יצחק
יעקובוב
עצה טובה ייעוץ ותפעול פנסיוני
משרד לייעוץ פנסיוני אובייקטיבי המתמחה:
1. במתן ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי במבחר מסלולי ייעוץ ייחודיים.
2. בייעוץ פרישה - לווי פורשים מול מעסיק, רשויות המס וחברות הביטוח.
3. בהקמת מערך תפעול פנים...
תוכנית פנסיונית
ע"י
מירב אמודאי ישראלי
סוכנת ביטוח
אמודאי - פסגה סוכנות ביטוח בע"מ מירב אמודאי ישראלי
פתיחת תוכנית פנסיונית לפרישה
