חיפושים שקשורים ל "נסיון"
העברת התיק הפנסיוני
ע"י
רינת
מעוז - מעוז פיננסיים
מעוז פיננסיים
העברת תיק פנסיוני מלא המורכב מקופות גמל וקרנות השתלמות .
יעוץ פנסיוני
ע"י
עודד
סימן טוב
Boost
יעוץ פנסיוני נרחב ללא עלות וללא התחייבות.
הוצאת דוח מסלקה הכוללת בדיקה הוליסטית של כל התיק הביטוחי- פנסיוני (עובד עם כל חברות הביטוח על מנת להעניק יעוץ אוביקטיבי מלא).
בדיקת תיק פנסיוני — סדר, ודאות וחיסכון לטווח ארוך
ע"י
אסתר
קינצ'ש
Brain Group
בדיקת תיק פנסיוני — סדר, ודאות וחיסכון לטווח ארוך
מיפוי מלא של הפנסיה והחסכונות, איתור קופות “שכוחות”, הורדת דמי ניהול, והתאמת מסלול ההשקעה והכיסויים הביטוחיים — הכל בשפה פשוטה ועם תכנית פעולה ברורה....
בדיקת תיק פנסיוני כולל ביטוחי בריאות וחיים
ע"י
ויקטור פלד
מתכנן פיננסי הוליסטי CFP
אביחי - ניהול פיננסים וביטוח
- ניצול הטבות מס.
- בדיקת עלויות דמי ניהול.
- התאמת מסלולי השקעה לגיל החוסך.
- בדיקת כיסויי נכות ושארים בתוך הפנסיה
- התאמת התוכנית הפנסיונית להשקפתו של החוסך
- בניית תוכניות חיסכון מניבות תשואה ומותא...
בדיקה תיק ביטוח פנסיוני (ללא מכירה) והמלצות
ע"י
יגאל
הררי
יגאל הררי p-3
איסוף נתונים מ"הר הביטוח"
איסוף נתוני מסלקה פנסיונית וחברות ביטוח
הגדרת צרכי משפחה
ביטוחי חיים-ריסק-א.כ.עבודה – עלויות וצורך
תחזית חיסכון , קצבה עתידית
התאמת התכניות לצרכי מ...
זוהר נוריאל - משכנתא פנסיונית/ הפוכה
ע"י
זוהר
נוריאל
זוהר נוריאל- ייעוץ משכנתאות ונדל"ן
מתן מענה לגיל השלישי לצורך בכספים למגוון סיבות:
עזרה לילדים, שיפוצים, דיור מוגן ועוד.
התאמת המוצר המתאים ביותר ללקוח אל מול המוצרים הקיימים בשוק,
לדוגמא בהיבטי ביטוח רפואי (לא בכל מוצר מחוייבים לביט...
תכנון פנסיוני
ע"י
נאוה
מלכה
אפיקים תכנון פיננסי ופנסיוני בע"מ
תוך כדי הסתכלות הוליסטית על התא המשפחתי ויצירת אלוקציה מתאימה ללקוח. השירות כולל ליווי צמוד ויוזם לצורך שינויים ובקרה על הדינאמיות של ההשקעות בתיק.
תכנון פנסיוני וביטוחי
ע"י
דלית
לויה
דלית לויה תכנון וליווי פיננסי ופנסיוני בהתאמה אישית
בדיקת המוצרים המיועדים לגיל פרישה כגון פנסיה וביטוח מנהלים
בדיקת הכיסויים הביטוחים בתוך המוצר הפנסיוני.
התאמת מסלולי הביטוח והפנסיה , בדיקת מוטבים.
בדיקת התיק הביטוחי והתאמתו לשינויים בחוק ובשינויי ה...
